Thaat El-Khal sedih karena Harun Al-Rashid menghindarinya. Demikian pula, Al-Abbasah juga marah pada Ja'far Al-Barmaki karena dia yakin Ja'far Al-Barmaki...
Harun Al-Rashid mengumpulkan anak buahnya dan memotivasi mereka untuk mempertahankan kota Bagdad. Orang-orang merasakan konflik yang semakin besar yang mungkin...
Khalifah Musa Al-Hadi memutuskan untuk mencopot Harun Al-Rashid dari kekuasaan untuk digantikan oleh putranya sendiri Ja’far. Meskipun semua orang keberatan, Haroun Al-Rashid setuju untuk mundur demi menghindari perpecahan bangsa dan menjaga persatuannya.
Harun Al-Rashid berduel dengan Al-Fara'a, saudara perempuan Al-Walid bin Tarif, seorang pelanggar sumpah. Tentara Harun menangkap pelanggar sumpah lainnya.
Aba Hashem menggagalkan upaya membunuh Harun Al-Rashid dengan belati beracun. Yahya Al-Barmaki ditangkap, dan perintah diberikan untuk mengeksekusi Ja'far Al-Barmaki.
Istri Harun Al-Rashid, Zubaida, cucu Al-Mansur, melahirkan seorang bayi laki-laki. Harun memanggil Leith untuk menuduhnya mencari A'smaa dan putranya di...