Harun Al-Rashid mendesak Diaa untuk berpartisipasi dalam kompetisi memecahkan teka-teki tersebut. Thaat El-Khal meminta Harun Al-Rashid meninggalkan istana.
Harun Al-Rashid mengalami kesulitan dalam mengajari putranya Al-Amin prinsip-prinsip pemerintahan dan kepemimpinan. Ja'far secara ajaib selamat dari upaya untuk meracuninya,...
Thaat El-Khal sedih karena Harun Al-Rashid menghindarinya. Demikian pula, Al-Abbasah juga marah pada Ja'far Al-Barmaki karena dia yakin Ja'far Al-Barmaki...
Harun Al-Rashid mengumpulkan anak buahnya dan memotivasi mereka untuk mempertahankan kota Bagdad. Orang-orang merasakan konflik yang semakin besar yang mungkin...
Konflik antara Ja'far dan Al-Abbasah pun muncul. Harun al-Rashid memberikan perintah agar Al-Talebi dipenjara. Ja'far bermaksud menggulingkan Harun dan mengangkat...
Aba Hashem menggagalkan upaya membunuh Harun Al-Rashid dengan belati beracun. Yahya Al-Barmaki ditangkap, dan perintah diberikan untuk mengeksekusi Ja'far Al-Barmaki.