Al-Abbasah bertengkar dengan Ja'far atas insiden dengan pembantunya, dan dia mencoba mengklarifikasi kesalahpahaman tersebut. Harun Al-Rashid selamat dari upaya pembunuhan.
Harun Al-Rashid berduel dengan Al-Fara'a, saudara perempuan Al-Walid bin Tarif, seorang pelanggar sumpah. Tentara Harun menangkap pelanggar sumpah lainnya.
Diaa terungkap bahwa pria yang dia pikir bernama Saleh sebenarnya adalah Harun Al-Rashid sendiri. Harun Al-Rashid mendesak Abu-l-‘Atahiya untuk menulis teka-teki dalam bentuk puisi dan menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang bisa memecahkan teka-teki tersebut.
Konflik antara Ja'far dan Al-Abbasah pun muncul. Harun al-Rashid memberikan perintah agar Al-Talebi dipenjara. Ja'far bermaksud menggulingkan Harun dan mengangkat...
Keraguan mengenai siapa yang mungkin berkomplot melawan Ja'afar muncul dan Harun Al-Rashid mencurigai pembantu tersebut melakukan tindakan pengkhianatan tersebut.
Harun Al-Rashid mengalami kesulitan dalam mengajari putranya Al-Amin prinsip-prinsip pemerintahan dan kepemimpinan. Ja'far secara ajaib selamat dari upaya untuk meracuninya,...
Harun Al-Rashid mengumpulkan anak buahnya dan memotivasi mereka untuk mempertahankan kota Bagdad. Orang-orang merasakan konflik yang semakin besar yang mungkin...
Harun Al-Rasyid bersiap menikahkan Al-Mahdia. Leith memberi tahu Harun Al-Rashid bahwa Barmakid akan melancarkan serangan mereka, dan Al-Rashid memintanya untuk...