Keraguan mengenai siapa yang mungkin berkomplot melawan Ja'afar muncul dan Harun Al-Rashid mencurigai pembantu tersebut melakukan tindakan pengkhianatan tersebut.
Harun Al-Rashid memutuskan untuk menikahkan saudara tirinya, Al-Abbasah (Ulayya binti Al-Mahdi), dengan sepupunya. Kekhawatiran tentang naik takhta Al-Ma'mun muncul dan...
Ja'far gagal menundukkan Yahya Al-Talebi ke dalam kekhalifahan Abbasiyah, dan Harun Al-Rashid berkonsultasi dengan anak buahnya tentang masalah tersebut. Keluarga...
Harun Al-Rashid menyetujui keinginan rakyat dan memutuskan untuk mengambil alih kekhalifahan untuk menggantikan saudaranya. Orang-orang berkumpul untuk berjanji setia kepada...
Al-Abbasah bertengkar dengan Ja'far atas insiden dengan pembantunya, dan dia mencoba mengklarifikasi kesalahpahaman tersebut. Harun Al-Rashid selamat dari upaya pembunuhan.
Harun Al-Rashid mendesak Diaa untuk berpartisipasi dalam kompetisi memecahkan teka-teki tersebut. Thaat El-Khal meminta Harun Al-Rashid meninggalkan istana.
Harun Al-Rashid mengalami kesulitan dalam mengajari putranya Al-Amin prinsip-prinsip pemerintahan dan kepemimpinan. Ja'far secara ajaib selamat dari upaya untuk meracuninya,...
Konflik antara Ja'far dan Al-Abbasah pun muncul. Harun al-Rashid memberikan perintah agar Al-Talebi dipenjara. Ja'far bermaksud menggulingkan Harun dan mengangkat...
Istri Harun Al-Rashid, Zubaida, cucu Al-Mansur, melahirkan seorang bayi laki-laki. Harun memanggil Leith untuk menuduhnya mencari A'smaa dan putranya di...