Harun Al-Rashid memutuskan untuk menikahkan saudara tirinya, Al-Abbasah (Ulayya binti Al-Mahdi), dengan sepupunya. Kekhawatiran tentang naik takhta Al-Ma'mun muncul dan...
Musa Al-Hadi meninggal dunia dan persiapan pemakamannya telah dilakukan. Selir harem Harun Al-Rashid melahirkan seorang putra. Harun Al-Rashid menjanjikan aliansinya...
Thaat El-Khal sedih karena Harun Al-Rashid menghindarinya. Demikian pula, Al-Abbasah juga marah pada Ja'far Al-Barmaki karena dia yakin Ja'far Al-Barmaki...
Ja’far gagal menundukkan Yahya Al-Talebi ke dalam kekhalifahan Abbasiyah, dan Harun Al-Rashid berkonsultasi dengan anak buahnya tentang masalah tersebut. Keluarga Barmakid di istana dimata-matai karena takut menyebabkan segregasi.
Harun Al-Rashid mendesak Diaa untuk berpartisipasi dalam kompetisi memecahkan teka-teki tersebut. Thaat El-Khal meminta Harun Al-Rashid meninggalkan istana.
Khalifah Musa Al-Hadi memutuskan untuk mencopot Harun Al-Rashid dari kekuasaan untuk digantikan oleh putranya sendiri Ja'far. Meskipun semua orang keberatan,...
Al-Abbasah bertengkar dengan Ja'far atas insiden dengan pembantunya, dan dia mencoba mengklarifikasi kesalahpahaman tersebut. Harun Al-Rashid selamat dari upaya pembunuhan.
Harun Al-Rashid mengalami kesulitan dalam mengajari putranya Al-Amin prinsip-prinsip pemerintahan dan kepemimpinan. Ja'far secara ajaib selamat dari upaya untuk meracuninya,...
Musa Al-Hadi meninggal dunia dan persiapan pemakamannya telah dilakukan. Selir harem Harun Al-Rashid melahirkan seorang putra. Harun Al-Rashid menjanjikan aliansinya...
Keraguan mengenai siapa yang mungkin berkomplot melawan Ja'afar muncul dan Harun Al-Rashid mencurigai pembantu tersebut melakukan tindakan pengkhianatan tersebut.