Harun Al-Rashid memutuskan untuk menikahkan saudara tirinya, Al-Abbasah (Ulayya binti Al-Mahdi), dengan sepupunya. Kekhawatiran tentang naik takhta Al-Ma'mun muncul dan...
Harun Al-Rashid mengalami kesulitan dalam mengajari putranya Al-Amin prinsip-prinsip pemerintahan dan kepemimpinan. Ja'far secara ajaib selamat dari upaya untuk meracuninya,...
Harun Al-Rashid mendesak Diaa untuk berpartisipasi dalam kompetisi memecahkan teka-teki tersebut. Thaat El-Khal meminta Harun Al-Rashid meninggalkan istana.
Harun Al-Rashid mengumpulkan anak buahnya dan memotivasi mereka untuk mempertahankan kota Bagdad. Orang-orang merasakan konflik yang semakin besar yang mungkin berubah menjadi konflik antara Al-Rashid dan Barmakid. Harun membebaskan selir haremnya, Diaa.
Thaat El-Khal sedih karena Harun Al-Rashid menghindarinya. Demikian pula, Al-Abbasah juga marah pada Ja'far Al-Barmaki karena dia yakin Ja'far Al-Barmaki...
Harun Al-Rashid berduel dengan Al-Fara'a, saudara perempuan Al-Walid bin Tarif, seorang pelanggar sumpah. Tentara Harun menangkap pelanggar sumpah lainnya.
Dalam ketidakhadirannya, Harun mempercayakan putranya Al-Ma'mun untuk mengambil keputusan. Somaia sedang mengandung bayi Ja'far Al-Barmaki. Ja'far bersekongkol dengan Al-Abbasah untuk...
Keraguan mengenai siapa yang mungkin berkomplot melawan Ja'afar muncul dan Harun Al-Rashid mencurigai pembantu tersebut melakukan tindakan pengkhianatan tersebut.