Khalifah Musa Al-Hadi memutuskan untuk mencopot Harun Al-Rashid dari kekuasaan untuk digantikan oleh putranya sendiri Ja'far. Meskipun semua orang keberatan,...
Harun Al-Rashid mengumpulkan anak buahnya dan memotivasi mereka untuk mempertahankan kota Bagdad. Orang-orang merasakan konflik yang semakin besar yang mungkin berubah menjadi konflik antara Al-Rashid dan Barmakid. Harun membebaskan selir haremnya, Diaa.
Harun Al-Rashid berduel dengan Al-Fara'a, saudara perempuan Al-Walid bin Tarif, seorang pelanggar sumpah. Tentara Harun menangkap pelanggar sumpah lainnya.
Musa Al-Hadi meninggal dunia dan persiapan pemakamannya telah dilakukan. Selir harem Harun Al-Rashid melahirkan seorang putra. Harun Al-Rashid menjanjikan aliansinya...
Ja'far gagal menundukkan Yahya Al-Talebi ke dalam kekhalifahan Abbasiyah, dan Harun Al-Rashid berkonsultasi dengan anak buahnya tentang masalah tersebut. Keluarga...