Ja'far gagal menundukkan Yahya Al-Talebi ke dalam kekhalifahan Abbasiyah, dan Harun Al-Rashid berkonsultasi dengan anak buahnya tentang masalah tersebut. Keluarga...
Harun Al-Rashid berduel dengan Al-Fara'a, saudara perempuan Al-Walid bin Tarif, seorang pelanggar sumpah. Tentara Harun menangkap pelanggar sumpah lainnya.
Aba Hashem menggagalkan upaya membunuh Harun Al-Rashid dengan belati beracun. Yahya Al-Barmaki ditangkap, dan perintah diberikan untuk mengeksekusi Ja'far Al-Barmaki.
Konflik antara Ja’far dan Al-Abbasah pun muncul. Harun al-Rashid memberikan perintah agar Al-Talebi dipenjara. Ja’far bermaksud menggulingkan Harun dan mengangkat Al-Ma’mun naik takhta.
Harun Al-Rashid mengumpulkan anak buahnya dan memotivasi mereka untuk mempertahankan kota Bagdad. Orang-orang merasakan konflik yang semakin besar yang mungkin...
Harun Al-Rashid berdiskusi dengan Al-Abbasah soal pernikahannya dengan Ja'far Al-Barmaki. Sebuah dekrit dikeluarkan untuk mengganti semua Barmakid yang bekerja di...
Harun Al-Rashid mendesak Diaa untuk berpartisipasi dalam kompetisi memecahkan teka-teki tersebut. Thaat El-Khal meminta Harun Al-Rashid meninggalkan istana.
Keraguan mengenai siapa yang mungkin berkomplot melawan Ja'afar muncul dan Harun Al-Rashid mencurigai pembantu tersebut melakukan tindakan pengkhianatan tersebut.